Mitarbeitende besitzen die Kompetenz, CRM-Umgebungen zur strukturierten Verwaltung von Kontakten, Interaktionen und Kommunikationsverläufen sicher zu nutzen. Sie pflegen Daten konsistent, ordnen Informationen entlang von Stakeholder-Beziehungen und schaffen Transparenz über Historien, Zuständigkeiten und Bedarfe. Dabei achten sie auf Datenqualität, Schutzbedarfe und eine adressatengerechte Nutzung der vorhandenen Informationen. Ziel ist es, Beziehungsmanagement im Finanz- und Kommunikationsumfeld datenbasiert und nachvollziehbar zu unterstützen.
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