Die Mitarbeiter im Verkaufsinnendienst bzw. in der Verkaufsprojektierung kennen die drei relevanten Bereiche des CRM, Marketing, Verkauf und Service und können die Daten aus dem CRM-System lesen und bewerten. Sie können durch die vorliegenden Daten ein Bild des Kunden aufzeichnen, um hieraus auf die genauen Produktanforderungen, das generelle Potenzial und den idealen Produktkaufzeitpunkt schließen zu können. Sie nutzen die Datenbasis für die aktive Leadgenerierung bis zur Neukundengewinnung und die Bestandskundenpflege.